Банк "Открытие" выступил одним из организаторов первого в России выпуска "социальных" облигаций. Долговые ценные бумаги размещены в целях секьюритизации прав по кредиту и займу, предоставленных в рамках реализации регионального проекта по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".
В рамках выпуска были размещены облигации старшего, мезонинного и младшего классов ООО "СФО Социального развития" общим объемом 5,6 млрд рублей со сроком обращения до 2027 года.
Источником обслуживания облигаций являются субсидии Публичного партнера — Республики Саха (Якутия) и городского округа "город Якутск". Частным партнером, реализующим проект, выступает ООО "Газэнергомонтаж", входящее в группу ВИС.
Облигации ООО "СФО Социального развития" стали первым выпуском, включенным в Сектор устойчивого развития Московской биржи.
Ценные бумаги прошли независимую верификацию рейтингового агентства "Эксперт РА" на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
Сбор книги заявок (букбилдинг) проходил по цене размещения. По итогам закрытия книги заявок цена размещения была зафиксирована по верхнему уровню маркетируемого диапазона. При этом спрос на облигации класса "А" с рейтингом ruA.sf в два раза превысил объем предложения, итоговая доходность составила 7,9% годовых. Облигации класса "Б" с рейтингом "ruBBB+" были размещены с доходностью11.66% годовых. Младший транш — облигации класса "М" был полностью выкуплен одним из оригинаторов.
Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 30 июня 2020 года.
Республика Саха (Якутия) — регион с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала. Якутия является активным участником российского долгового рынка, имеет в обращении восемь выпусков облигаций суммарным объемом эмиссии 42 млрд рублей. Республике Саха (Якутия) присвоен международный рейтинг Fitch "BBB-", а также рейтинг Эксперт РА "ruAA-".
"Мы получили уникальный опыт при структурировании и реализации данного проекта, что позволило банку выступить одним из организаторов размещения облигаций. Эта сделка демонстрирует возможность секьюритизации и успешного размещения инфраструктурных облигаций, выпускаемых в целях финансирования социальных ГЧП-проектов. Включение облигаций в Сектор устойчивого развития Московской биржи и независимая верификация подчеркивают социальный характер и обеспечивают дополнительный контроль над целевым использованием привлеченных средств. Мы уверены, что в дальнейшем подобные сделки будут способствовать эффективному привлечению финансирования на публичном рынке в "социальные" и "зеленые" проекты, реализуемые в России", — рассказали в пресс-службе банка.
"Это знаковая сделка, которая показывает не только профессионализм команды банка "Открытие", но и нашу готовность помогать проектам, имеющим большую социальную значимость и реально помогающим развивать инфраструктуру российских регионов", — отметили в банке.
Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили БКС Глобал Маркетс, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк.
СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
