В Якутске стартовали гастроли Донецкого молодежного театра
14:40
Выездные сессии форума "Литературные мосты: навстречу друг другу" пройдут в Чанчуне (КНР) 12-13 октября
14:25
Прокуратура добилась выплаты добровольцам отряда "БАРС" в Якутии
14:20
Жители Верхоянского района Якутии получили выплаты после паводка
13:50
Агентная экономика изменит взаимодействие людей с государственными сервисами
13:45
Итоги сентября: ажиотажный спрос на "Семейную ипотеку" и рекордные выдачи базовых программ
13:40
Посольство США рекомендовало американцам покинуть Россию на фоне ситуации в Приангарье
13:30
Якутия проводит всероссийскую тренировку по гражданской обороне
13:25
В Якутске мужчину будут судить за оформление микрозаймов на сожительницу
13:00
Более 500 вагонов бензина и дизельного топлива прибывает в Якутию
12:40
75 звонков в сутки: как работает круглосуточная консультация "скорой" в Якутске
12:20
Жителю Якутии сломали челюсть во время ссоры за столом
12:00
Якутия за 9 месяцев произвела более 109 млн яиц
11:30
В Якутии задержали подозреваемого в краже большегруза с базы
11:00
Бывшая заведующая техникума в Якутии получила взятки за фиктивные дипломы
10:40

Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска облигаций ЭР-Телекома

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 19 апреля 2021 года
19 апреля 2021, 14:24
Бизнес
Банк "Открытие" пресс-служба банка
Банк "Открытие"
Фото: пресс-служба банка
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Банк "Открытие" выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-05 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок — 15 апреля 2021 года — спрос со стороны инвесторов позволил закрыть ее ниже первоначальной границы маркетируемого диапазона по ставке купона 8,7% — 8,9% годовых. Эмитентом было принято решение установить финальную ставку купона на уровне 8,4% годовых и увеличить объем размещения с 5 до 7 млрд рублей.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов — УК, банки, инвестиционные компании — а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумаги превысил 7 млрд рублей.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 19 апреля 2021 года.

"ЭР-Телеком Холдинг" — одна из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора, что обуславливает повышенный интерес инвесторов к данному эмитенту, — прокомментировал Денис Тулинов, руководитель DCM банка "Открытие". В очередной раз инвестиционным сообществом были высоко оценены результаты компании по итогам 2020 года, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды банка "Открытие" в размещении облигаций. Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала", — заключил он.

Организаторы размещения выпуска: банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

143124
55
74
Опрос: Бурый медведь: как найти баланс между безопасностью людей и сохранением природы?